盈得利娱乐场手机注册,旧改助力深圳示范区建设 多家机构集体上调佳兆业评级

2019-12-26 12:51:28
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盈得利娱乐场手机注册,智通金融应用了解到,9月18日下午,旧改革巨头凯撒(01638)的股价一次飙升8%以上,达到3.48港元的盘中高点,最终收盘上涨6.58%,导致内房股价上涨。

值得注意的是,凯撒集团在沪港通的持股最近持续增加,截至9月13日达到4.7%,较年初的3.04%大幅增加1.66个百分点。基于公司在盈利能力、财务稳健性、持续增长等核心维度的全面发展,以及粤港澳台大湾区和深圳建设社会主义先导示范区的充分优势,眼光独到的投资者已经开始行动投票。

自2019年以来,凯撒积极应对房地产市场的变化,制定了灵活的销售策略,实现了销售增长的又一次突破。根据乐居财经学院发布的《2019年上半年中国住宅企业股权销售增长50强名单》,凯撒在上半年中国住宅企业股权销售增长50强名单中排名第四。

因此,中期业绩公布后,凯撒股价呈现持续上涨的良好趋势。自9月份以来,13个交易日累计涨幅达到25.46%。

与此同时,许多证券公司和研究机构将凯撒列入覆盖和推荐名单,表达了对公司长期发展的良好看法。最近,安森证券(Anson Securities)和国鑫证券(证券)等机构纷纷将凯撒的评级上调为“买入”,原因是它们认可凯撒的“房地产开发+城市更新”模式,并在确保能效盈利的同时,对公司的可持续发展进行评估。

是的,在9月17日召开的中共深圳市委第十二次全体会议上,深圳提出了建设中国特色社会主义示范区的具体行动计划。作为“深圳建设示范区”的主要受益者,投资者有望很快分享凯撒的价值红利。

旧变革的价值释放:销售和利润进入高速发展轨道

土地储备一直是房地产企业无可争议的核心竞争力之一。被称为养老改革专家的凯撒,由于其高质量的土地储备和强大的变现能力,在房地产逆周期中显示出更多的优势。

根据中期业绩报告,凯撒有近3200万平方米的老改造项目储备(不包括在土壤储备中)。湾区有128个老改造项目,其中深圳88个,广州12个,中山18个,总价值近2万亿元。凯撒集团管理层表示,由于会计成本法,公司已经纳入储土库的老项目和尚未纳入储土库的老项目的价值被严重低估,2万亿元的货物价值尚未重估和公布。

安森证券指出,凯撒总土地储备面积约为2580万平方米,估计总价值约为5000亿元人民币,其中约90%位于一、二线热点城市,其中深圳约占四分之一。大约1000万平方米的旧装修保留地位于深圳。假设容积率为2倍,回收率为50%,深圳老改造工程将带来价值约4500亿英镑的商品。

长期以来,旧改革项目转型周期长、利益复杂的问题已经成为阻碍一些房地产企业实现快速增长的重要原因。然而,对于被称为“旧改革之王”的凯撒来说,这似乎不是一个大问题。

2019年上半年,凯撒从旧到新的高利润项目销售取得良好成绩,包括深圳盐田凯萨城市广场、深圳凯撒未来城、深圳平湖凯撒广场,均为集团贡献了高额毛利。其中,盐田城市广场作为深圳盐田区最大的旧改造项目,属于集团粮仓型项目。深圳凯撒未来城毗邻大运会中心和大学城,销售排名第一。深圳平湖凯撒广场销售的住宅和公寓产品也表现良好。

国源证券指出,凯撒在过去10年中每年平均改造建筑面积约为94万平方米,而2018年改造土地储备约为57万平方米,价值约为334亿元。公司预计未来五年实现可销售面积约1014万平方米的土地供应,实现可销售价值约5394亿元,从而确保公司销售增长和毛利水平的提高。

基本面持续改善:盈利能力持续增强,杠杆水平稳步下降

凯撒注重大都市核心城市的布局,质量控制的优质能力不断增强。随着城市更新和高利润项目的加入,其整体盈利能力不断提高。

2019年上半年,凯撒营业收入同比增长34%,至201.1亿元。毛利67.1亿元,同比增长42%。净利润达到27.8亿元,同比增长24%。归属于公司股东的利润为28.4亿元,同比增长67%;公司核心净利润同比增长55%,至27.5亿元。

与利润增长同步,凯撒近年来降低杠杆的努力也取得了成效。报告显示,上半年,公司净负债率下降45个百分点,速动比率保持在1.3倍的良好水平,现金和银行存款账面金额较去年年底增加31%,至300亿元,完全覆盖一年内到期的债务,并有余额。公司在优化债务结构方面取得了显著成效。

在国内融资方面,凯撒在2019年上半年获得深交所批准,在四项资产支持特别计划配额中获得逾90亿元人民币。截至目前,集团已成功发行4.75亿元海运客票收入abs、6.85亿元采购余额abs和5.55亿元供应链金融abs。专项计划的出台促进了公司融资的多元化,对调整整体债务结构、降低融资成本、加强现金流管理起到了积极作用。

2019年5月,凯撒首次获得三大国际评级机构的信用评级:穆迪、标准普尔和惠誉分别对b1、B and B公司的发行人进行评级,前景稳定。研究机构指出,国际信用评级将有助于公司拓宽融资渠道,进一步提高债券交易的流动性。

9月17日,深圳市有关领导就《深圳市建设中国特色社会主义示范区行动计划(2019-2025)》做了说明,明确开启了建设中国特色社会主义示范区的新征程。深圳将加快建设符合国际标准的新型开放经济体系,扩大人民有序政治参与,充分利用深圳经济特区的立法权,率先形成建设共同治理、共享共同繁荣的民生发展格局。

该研究所指出,随着深圳建设成为领先的示范城市,凯撒在深圳长期扎根的优势将进一步凸显,迎来自己的“黄金时代”。

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